Assessoria em Transação (busca por investidor e apoio em negociações)

 

O que é

Organização, gestão e liderança do processo de busca por investidor para um negócio, projeto ou empresa, bem como apoio econômico financeiro completo em negociações. É a gestão do processo (Deal Management) de forma independente e estruturada, visando reduzir o tempo dedicado ao processo e preservar a confidencialidade. 

 

Quando é necessário

Quando necessário obter recursos financeiros por meio da alienação de parte ou totalidade do capital de uma empresa, ou quando se deseja vender o negócio. Este contexto envolve tomada de decisões importantes, que devem ser feitas de forma racional, clara e realista, vis à vis os objetivos das partes interessadas.

 

Como é feito

Primeiro é feita a preparação para negociação e depois a busca pelo investidor. Na fase de preparação, parâmetros de valor e outras informações relevantes são reunidas para elaborar documentos que serão disponibilizados a um grupo restrito de potenciais investidores. Esta etapa deve incluir um Estudo de Valor do negócio. Posteriormente, inicia-se o processo de busca pelo investidor, apresentando a oportunidade e gerenciando a comunicação com potenciais investidores. Neste processo são realizadas análises para fundamentar negociações, discussões e o processo de tomada de decisões, contribuindo para o sucesso da transação.

 

Formato

Este trabalho possui dois documentos básicos que são o Teaser, que é sumário executivo da oportunidade de investimento, utilizado para atrair potenciais investidores, e o Infomemo, um relatório completo, com informações suficientes para que o investidor possa analisar a oportunidade e iniciar as negociações.